Європейські виробники сонячних інверторів продовжують постачати значну частину світових преміальних мережевих та центральних інверторів, незважаючи на скорочення маржі через зростаючу конкуренцію з боку Китаю. Але Європа не збирається просто чекати.
Gamesa Electric виробляє компоненти для вітро- та сонячної енергетики, що дає іспанській компанії перевагу в обсягах виробництва.
Зображення: Gamesa Electric.
Ситуацію на ринку виробників інверторів цього року на конференції Intersolar прокоментував Марк Далдеруп, директор з розвитку бізнесу Esdec, що спеціалізується на монтажних рішеннях. Розповідаючи про поточну проблему ланцюжка постачання, Далдеруп повторив основну тезу: інвертори є особливо серйозною проблемою в ланцюжку постачання сонячної енергії. У Європі в процесі реалізації деяких сонячних проектів довелося встановити сонячні модулі на дахах без інверторів, тому терміни постачання інверторів залишаються однією з найсерйозніших проблем навіть місцевих виробників напівпровідників.
Сонячні інвертори розробляються та виробляються в Європі з 2000 року, коли Німеччина запустила цю галузь. У 2010 році німецька компанія SMA постачала 50% світових однофазних інверторів, а зараз її частка становить менше 9%.
Частка європейських компаній на світовому ринку інверторів за останнє десятиліття скоротилася і у 2020 році становила лише 24%. Інші 76% в основному припадали на Китай, де тільки Huawei та Sungrow постачають більше, ніж усі європейські виробники.
Незважаючи на це, європейські виробники інверторів зберегли конкурентоспроможність та життєздатність, у цих компаніях працюють тисячі співробітників. Виробництво сонячних модулів було повністю придушене конкуренцією з боку Китаю, і зараз у Європі на нього припадає чи один відсоток світового виробництва.
Звернення до споживачів та орієнтація на сталий розвиток допомогли Fronius зберегти частку ринку в Європі.
Зображення: Fronius International GmbH.
Суміжні галузі.
Одним із важливих факторів у підтримці виробництва інверторів у ЄС є існуюча виробнича база та суміжна промисловість у Європі. Старший аналітик IHS Markit Кормак Гілліган зазначив, що фотоелектричний сектор є прямим бенефіціаром величезної автомобільної промисловості Німеччини, Чехії, Франції та Іспанії, а також ланцюжків постачання та пов'язаної з ними робочої сили.
«У Європі є багато суміжних галузей, які забезпечують цю критичну виробничу масу. Очевидно, що автомобільна промисловість є однією з них, включаючи автовиробників класу люкс у Німеччині. Також велике значення має важка промисловість, де виробляються великі машини, дизельні двигуни та турбомашини», - сказав Гілліган.
Гілліган також наголосив, що виробництво фотоелектричних модулів потребує менших витрат за рахунок масштабу та обсягу, за обмеженої технічної переваги, тоді як інвертори вимагають більшої підтримки, обслуговування та технічних можливостей. Щодо конкурентної боротьби в галузі, Гілліган вказав на різне поєднання консолідацій та виходів протягом багатьох років у міру зниження маржі інверторів. Особливо нестабільним був 2019 рік, коли ABB продала свій інверторний бізнес італійському виробнику Fimer Schneider Electric відмовилася від фотоелектричних систем комунального призначення, а Siemens придбала виробника струнних інверторів Kaco.
На першій лінії.
Як європейські виробники інверторів бачать свою діяльність, конкурентів та майбутнє у 2022 році? Відповіді неоднозначні: «Позитивно щодо зростання попиту поновлювані джерела енергії, але обережно щодо конкуренції».
Австрійський виробник Fronius та іспанські виробники Gamesa Electric та Ingeteam по-різному оцінюють конкуренцію та потенційну підтримку ЄС, а також технічні та екологічні переваги.
Наприклад, Gamesa Electric має два основні заводи в Іспанії. «У Мадриді працює близько 250 людей. Друге підприємство у Валенсії – завод з виробництва перетворювачів та систем управління, на якому зайнято менше 100 осіб», – каже Хуан Барандіаран, генеральний директор Gamesa Electric. "Але трудовитрати на силову електроніку становлять лише близько 5% від загальної вартості виробництва і навіть якщо знизити їх у два-три рази, то це не особливо вплине на кінцеву вартість продукції", - сказав Барандіаран. «Найважливішим є те, що ми використовуємо компоненти Tier 1, зроблені в основному в Європі. Найчастіше вони важкі, тому їх використання економніше з погляду логістики: як за ціною, і за часом доставки».
Барандіаран пояснив, що фотоелектричні технології – це надзвичайно швидкий та вимогливий ринок порівняно з іншими промисловими секторами, що дає місцевим виробникам перевагу для місцевих проектів. «Це найагресивніший ринок, який я знаю. Інвертори зазвичай купуються EPC-компаніями, а основним чинником цьому ринку є ціна. Такі аспекти, як ефективність, надійність і низькі експлуатаційні витрати є надзвичайно важливими, оскільки досвідчені замовники більше думають про LCOE. Але замовники, як і раніше, очікують, що роботи будуть виконані за 20 або 25 тижнів, що складно зробити, якщо продукція виробляється на іншому кінці світу».
Gamesa постачає електричні компоненти для турбін, що надає їй додаткову перевагу: об'єм. "Вам потрібен великий обсяг для [успішного виробництва], що ми і використовуємо у вітроенергетиці", - сказав Барандіаран. "Ефект обсягу величезний, оскільки заповнення підприємства означає його довгострокову стабільність".
Ряд вищих навчальних закладів проводить навчання інженерів, і для подальшого працевлаштування необхідне стабільне виробництво в регіоні. «Попит, безумовно, є, але ми хочемо зростати стійко та прибутково. Для компанії важливим є попит, але також важлива і довгострокова стабільність».
Думка Австрії.
Австрійський постачальник інверторів Fronius заявив, що виробництво у Європі має явні переваги з погляду технологічного та інноваційного лідерства. Компанія, що займалася зварювальним виробництвом, перш ніж стати провідним виробником інверторів, у 2021 році отримала нагороду Annual Publisher's Pick від журналу pv у 2021 році, частково завдяки тому, що вона приділяла особливу увагу сталому розвитку.
Говорячи про те, як Fronius вдалося зберегти сильні позиції на ринку, Мартін Хакль, глобальний директор компанії з сонячної енергетики, зазначив, що старий ринок пільгових тарифів вимагав лише базових товарних продуктів, а своїми успіхами компанія зобов'язана споживачам. Коли близько 10 років тому перші просьюмери прийшли до концепції власного споживання, ми зайняли відмінну позицію на ринку. Для нас це була величезна можливість, тому що йшлося про розуміння загального споживання енергії, управління потоками енергії, збереження енергії тощо», — сказав Хакл. «Ми були однією з перших компаній, які виробляють інвертори, яка усвідомила це. Наша компанія запропонувала споживачам розумні та прості експлуатаційні рішення».
Підтримуючи споживачів, Хакл пояснив, що установники, як правило, забезпечують продажі, орієнтуючись на споживачів, а Fronius має близько 4500 кваліфікованих та освічених партнерів по всьому світу, які допомагають кожному споживачеві знайти власне відповідне рішення.
Можливості життєвого циклу.
Компанія Fronius значною мірою спирається на думку про те, що європейське виробництво силової електроніки за своєю природою є екологічнішим, а дешевше виробництво за межами Європи навряд чи можливе. "Корисно виробляти або використовувати не "брудний" продукт, а той, який виробляє "чистий" кіловат-годинник, враховуючи всі аспекти", - сказав Хакл.
«Необхідно дуже уважно вивчати вуглецевий слід продукції, проводити оцінку її життєвого циклу та ремонтопридатність. У нас дуже високий рівень соціальних стандартів стійкості та якості. Наша компанія намагається робити все, від друкованих плат, обробки металу та до власних обмоток та кабельних муфт. На виробництві у нас працює близько 2300 осіб», - сказав Хакл.
«Що стосується реальної стійкості, йдеться не лише про вуглецевий слід, а й про стійкість у сенсі якості, соціальної відповідальності та захисту навколишнього середовища. При відповідному контролі реально бачити і керувати цим. В Азії, наприклад, все набагато складніше».
Щодо податку на викиди вуглекислого газу, Хакл сказав, що повністю підтримує це: «Сьогодні вже недостатньо просто виробляти сонячну енергію. Вона має бути максимально стійкою».
Політичний тиск.
Іспанський постачальник інверторів Ingeteam налічує близько 400 робітників на своєму найбільшому виробничому підприємстві у північній Іспанії.
Хесус Екарте, глобальний комерційний директор Ingeteam із сонячних фотоелектричних систем та Вінсенте Агілар, менеджер із попереднього продажу сонячних батарей, заявили, що політики ЄС обіцяють повністю підтримати місцеве виробництво, щоб уникнути закриття підприємства, як це сталося з виробниками панелей.
"Я маю на увазі, у минулому місцева промисловість руйнувалася", - сказав Агілар. «Ми не згодні з таким станом речей. Якщо я перенесу завод до Китаю, то базова заробітна плата опиниться на іншому рівні. У тій країні ми не знаємо правил гри, бо вона є недемократичною. Ми програємо там місцевим компаніям, але сьогодні все перебуває в руках політиків».
Агілар припустив, що питання про те, чому європейське виробництво має зберегтися, є «перевернутим», натомість потрібно запитувати, чому виробництво в Китаї виграє. На думку Ingeteam, місцеве виробництво потребує політичної підтримки.
«Візьмемо вуглецевий слід. Європа швидко електрифікується, але ми чомусь купуємо компоненти у країни, яка взагалі не дотримується вуглецевих протоколів чи угод», — сказав Агілар, який стверджує, що місцевий бізнес повинен мати більше переваг, ніж імпортери. "Коли я їду до США, мені доводиться відправляти свої товари з Іспанії відповідно до законів США, і це правильно", - сказав Агілар.
"Якщо вони хочуть виробляти тут, у Європі, це нормально, і ми готові конкурувати", - додав Екарт. "Ми готові до конкуренції, але ми вимагаємо дотримання однакових правил для всіх і за це ми готові боротися".