У той час як ланцюжок постачання акумуляторних систем зберігання енергії (BESS) за цінами та постачанням сировини стабілізувався, терміни постачання деяких компонентів, наприклад трансформаторів, значно збільшилися.
"У 2023 році глобальна пропозиція акумуляторів після періоду дефіциту покращилася, але обмежена пропозиція трансформаторів стала новим вузьким місцем у ланцюжку постачання накопичувачів енергії", - говорить Кевін Шан, старший аналітик Wood Mackenzie.
Трансформатори мають вирішальне значення, оскільки забезпечують підключення BESS на всіх рівнях мережі, підвищуючи вихідну напругу рівня напруги мережі. В даний час на світовому ринку спостерігається дефіцит трансформаторів і, як наслідок, збільшення цін, що в основному пов'язане зі зростанням попиту на сировину, затримками графіків, нестачею робочої сили через пандемію, проблемами з транспортуванням та геополітичною напругою.
"Ми спостерігаємо значний дефіцит трансформаторів на ринках США та Європи. Раніше ціни на трансформатори коливалися разом із цінами на метали. Сьогодні ціни на трансформатори більшою мірою залежать від попиту, і галузь змушена платити стільки, скільки потрібно", - каже Шан.
За словами Шана, мінімальний термін постачання трансформатора будь-якого розміру становить щонайменше рік. "Це безпосередньо впливає на системних інтеграторів, оскільки трансформатор є невід'ємною частиною електричної мережі", – каже Шанг.
З 2022 року глобальний ринок інтеграторів BESS став більш конкурентоспроможним. За даними WoodMac, частку п'яти провідних світових системних інтеграторів припадає 62% загального обсягу поставок BESS (МВт-ч).
Провідний постачальник, компанія Sungrow, займає 16% світового ринку за обсягом поставок, за нею слідують Fluence (14%) та Tesla (14%), Huawei (9%) та BYD (9%).
"Спільною особливістю всіх провідних BESS-інтеграторів є те, що їхня глобальна присутність дозволяє їм отримати доступ до більш широкої клієнтської бази та розкрити додаткові потоки доходів. Крім того, багато BESS-інтеграторів прагнуть покращити вертикальну інтеграцію свого ланцюжка поставок", - каже Шанг.
BESS-інтегратори зазвичай несуть відповідальність за закупівлю окремих компонентів, складання системи, надання гарантійних зобов'язань, інтеграцію систем управління енергоспоживанням, а також часто надають експертні знання щодо проектування. Вони також пропонують послуги з експлуатації, моніторингу та технічного обслуговування.
У міру розширення ринку зберігання енергії зростає кількість компаній, що активно працюють у цій сфері. У Китаї ринок BESS-інтеграторів стає все більш конкурентоспроможним, його тіснять учасники ланцюжка поставок, які розташовані як вище, так і нижче в рейтингу.
"Наявність виробничих потужностей з виробництва ключових компонентів, таких як елементи живлення, PCS, BMS та EMS, як правило, є необхідністю, а не перевагою, оскільки вимоги до заявок на проекти зі зберігання енергії все більш докладні та суворі", - каже Шан.
У таких умовах ціна стає найбільш істотною відмінністю та ключовим фактором перемоги у тендері.
"Боротьба цін між системними інтеграторами в Китаї вже почалася. Ми спостерігаємо зростання кількості гравців, які готові жертвувати прибутком в обмін на частку ринку, що веде до зниження рентабельності у всій галузі", - каже Шан.
Консолідація видається неминучою у короткостроковій та середньостроковій перспективі. "Ми прогнозуємо, що агресивні стратегії пропозиції з невеликою маржою не будуть стійкими. Посилення ринкової конкуренції призведе до того, що компаніям із низькою рентабельністю та відсутністю чіткої конкурентоспроможності буде складно вижити найближчими роками", - каже Шанг.
За даними S&P Global Commodity Insights, ринок акумуляторних накопичувачів енергії в материковому Китаї виріс більш ніж на 400% у 2022 році та поставляється виключно місцевими гравцями. Це призвело до того, що китайські системні інтегратори зайняли вищі позиції у глобальному рейтингу. "Конкуренція на міжнародних ринках посилюватиметься, оскільки китайські постачальники прагнуть глобальної експансії, пропонуючи продукцію за висококонкурентними цінами", - вважають у S&P Global.
За кількістю встановлених проектів, завершених станом на липень поточного року, S&P Global оцінює Sungrow, Fluence та Tesla як трійку найбільших інтеграторів BESS у світі, за ними йдуть Wartsila та Hyperstrong. За даними S&P, ці п'ять компаній реалізували понад чверть усіх світових проектів BESS.
Аналітики також назвали надлишок пропозиції основною причиною гострої конкуренції на ринку BESS-інтеграторів на тлі великої кількості оголошень про виробництво акумуляторів, орієнтованих виключно на галузь зберігання енергії.