Виробництво акумуляторів в Китаї активно розвивається відповідно з швидким розширенням ринку електромобілів. В даний час сектор стаціонарних накопичувачів відстає за розвитком від провідних глобальних ринків, таких як США і Європа, але до 2030 року очікується значне зростання, обумовлене підтримкою уряду. Проаналізуємо останні дані індустрії зберігання енергії Китаю і розглянемо анонси та презентації продукції, які були представлені на виставці SNEC в Шанхаї, яка пройшла в червні.
Прогноз ринку систем зберігання енергії Китаю.
Всі інтегратори систем зберігання енергії першого рівня брали участь у виставці SNEC PV Power Expo 2021, в тому числі два найбільших інтегратора Китаю Sungrow і Hyper Strong. На виставці також були представлені відомі компанії: Huawei, Goodwe, Shanghai Electric, CLOU Electronics і Cubenergy Technology. Всі ці виробники в основному використовують літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї місцевого виробництва. Huawei використовує LFP від BYD і Eve Energy. GoodWe, Cubenergy і Sinexcel використовують LFP від Eve Energy. Hyper Strong - LFP від CATL, а CLOU Electronics - батареї від Higee Energy.
В даний час йде процес стандартизації акумуляторних елементів. Найбільш поширені ємності елементів складають 90 Ач і 280 Ач, при цьому батареї 90 Ач в основному застосовуються в стаціонарних системах зберігання енергії в діапазоні від десятків до сотень кіловат-годин. У стаціонарних системах зберігання на рівні мегават-годин використовуються батареї ємністю 280 Ач.
На сьогоднішній день в Китаї ведуча роль в розгортанні систем зберігання енергії належить батареям, що встановлюються перед лічильниками, а на частку систем зберігання енергії для комунально-побутового сектора припадає лише незначна частка. Тому компанії більшою мірою зосереджені на стаціонарних сховищах для електроенергетичних підприємств, потужність яких для одного пристрою варіюється від сотень кіловат-годин до 6 МВт-год і вище.
Основний фокус.
Масове зростання ринку і сприятливі ціни на батареї для електромобілів сприяють тому, що виробництво батарей для електромобілів є основним напрямком китайської промисловості. Зростаючий попит на накопичувачі енергії, в свою чергу, призвів до дефіциту літій-іонних батарей; термін їх поставки на сьогоднішній день складає більше шести місяців. Таким образів, все більше компаній отримали можливість розвивати бізнес в області зберігання енергії. Samsung SDI, наприклад, має значно меншу ємність елементів, ніж CATL і LG, але контролює найбільшу частку ринку стаціонарних накопичувачів енергії. Крім CATL і BYD, в цьому році на виставці SNEC були продемонстровані застосування елементів Eve Energy в продукції різних компаній.
Конкуренція на ринку акумуляторів для електромобілів надзвичайно висока. Стаціонарні ж накопичувачі можуть дати можливість більшій кількості виробників отримати «свій шматок пирога».
Рішення для зберігання електроенергії.
Остання модель модульного інвертора Sungrow «1 + X», представлена на виставці SNEC 2021, стала проривом, оскільки здатна задовольнити потреби, що виходять за рамки традиційних централізованих сонячних додатків, і покрити всі сценарії. Пристрій оснащений батареями LFP на 1500 В, мінімальна потужність яких становить 1,1 МВт, а при паралельному підключенні - до 8,8 МВт. Функція зворотної зарядки дозволяє системі надавати додаткові послуги, оптимізуючи можливості застосування і економічну вигоду від проектів «сонячна енергія + акумулятор».
Hyper Strong, один з провідних постачальників послуг з інтеграції та зберігання енергії в Китаї, пропонує рідинне охолодження замість традиційного повітряного. У рішенні HyperL1 заявлено кілька технічних нововведень, в тому числі більш висока питома потужність - на 80% в порівнянні з повітряним охолодженням, збільшення терміну служби на 20% (до 15 років), зниження енергоспоживання на 20%, високоефективне управління температурним режимом і ступінь захисту IP67. Компанія також пропонує повітряне охолодження під високим тиском з підвищеною питомою потужністю на 45% і питомою потужністю системи до 5,5 МВт-год.
CLOU Electronics представила E30, інтегровану систему рідинного охолодження ESS п'ятого покоління. Це абсолютно нове рішення для додатків, що охоплюють генерацію, допоміжні мережеві послуги, регулювання та сгладження піків. Пристрій потужність 2,5 МВт / 2,5 МВт-год підтримує напругу 1000-1500 В. Теплове рішення працює з високою енергоефективністю протягом 24 годин.
Компанія GoodWe, один з найбільших в світі постачальників інверторів ESS, представила серію високовольтних акумуляторів Lynx Home S і низьковольтних Lynx Home U, які можуть поєднуватися з його системами перетворення енергії для досягнення самогенерации і самоспоживання за принципом «сонячна енергія + накопичувачі». Серія Lynx Home S має швидкість зарядки 1С і може бути повністю заряджена протягом години. В обох моделях серії Lynx Home використовуються батареї LFP від Eve Energy. Крім того, в системи вбудований модуль автоматичного розпізнавання для більш гнучкою установки.
Тенденції розвитку акумуляторних батарей.
Зростаюча стандартизація елементів на 90 Ач і 280 Ач, поряд з технологією модульних літієвих батарей, свідчить про те, що галузь акумулювання енергії поступово досягає зрілості. Ці рішення пропонують гнучкі можливості застосування і широкий вибір продукції. Що стосується безпеки і питомої потужності, LFP широко застосовується китайськими виробниками, з огляду на проблеми безпеки, які виникли в результаті серії пожеж ESS в Південній Кореї в 2018 і 2019 роках. Так як системи зберігання енергії можуть бути в десятки або сотні разів більше, ніж EVs, то вони вимагають набагато більшої терморегуляції і охолодження. Таким чином, відкриваються можливості для систем рідинного охолодження, які пропонують більш високу ефективність і займають менше місця в порівнянні з моделями, для яких потрібно повітряне охолодження. Якщо розглядати питання з такої точки зору, то рідинне охолодження в найближчому майбутньому може стати основним.
Що стосується стратегії продуктів, то сьогодні існують зрілі продукти, доступні як для зберігання електроенергії перед, так і за лічильником. Sungrow, за межами китайського ринку, активно розширює свою діяльність в області зберігання енергії в масштабах комунальних підприємств в Сполучених Штатах і Індії. Компанія GoodWe зосереджена на секторі побутових накопичувачів енергії в Європі і Австралії.
Потенційне зростання.
З точки зору зрілості, темпів і частки ринку, китайський ринок ESS в даний час, безумовно, відстає від ринку Європи і Сполучених Штатів. Однак підтримка уряду Китаю стимулює розвиток цього ринку.
При найбільш оптимістичному сценарії сукупна встановлена потужність електрохімічних накопичувачів енергії в Китаї складе 60 ГВт-год до 2025 року, досягнувши частки світового ринку, що займається Сполученими Штатами, і, ймовірно, перевершить американський ринок до 2030 року. У Китаї, в міру зростання галузі, буде з'являтися все більше великих підприємств, пов'язаних з ESS.